营销活动是发现机会，加强项目成功率的重要武器，其类型多种多样，小到一次与客户的技术交流，大到参加一次高级别的展览会。各项营销活动的形式尽管千差万别，其核心的逻辑或者说流程却是大体一致的，可以归纳为7个步骤，且称之为“七步成诗”。
第1步：运筹帷幄
何为运筹？简单说就是找到合适的人，以合适的方式，说合适的话，做合适的事。关键就是两个字：合适。这一步首先要回答的一个核心问题是：目的是什么？其次的一个问题是：如何达到目的？如果进一步细化，可以分解为6W3H，即：What， Who，When，Where，Why，Which，How，How much，How many，如此而已。
第2步：需求调研
明确了目的及达到目的的路径，这一步我们需要具体的实施举措，需求调研的方式有多种，包括资料查阅，如网站信息、新闻信息、背景信息、客户拜访、前期交流信息等。另外，我们还需要与客户的相关负责人进行有效沟通，并在此基础上，明确细化客户的需求信息。
第三步：确定方案
针对客户需求，我们需要提供匹配的解决方案，其中的核心点，是从客户的角度出发，提供客户感兴趣的材料，换句话说需要说明给客户带来哪些好处。方案的文体并非千篇一律，根据客户需求的状况，项目阶段不同进行适当的调整：是引导立项，还是提升竞争优势？文体大致有三类：逻辑体、故事体、正式体。逻辑体的重点，是说明方案价值的逻辑关系，适合思维严谨的客户；而故事体，通常从案例出发，建立样板效应，适合思维活跃的客户；正式体则中规中矩，标准规范，当然其中也可以融合逻辑体和故事体。
方案的完善，其中的关键是自我质询（模拟演练），即反面意见的应用。我们需要不断从反面来质询，以确保方案经得起推敲，能够承受各种问题甚至责难。
第四步：资料制作
资料需要和方案匹配，这是内容和形式的关系问题。子曰：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”（质朴胜过了文饰就会粗野，文饰胜过了质朴就会虚浮。质朴和文饰匹配恰当，然后成为君子。）没有形式，内容将无处承载；形式不合适，内容的表达也会受影响。
通常我们用PPT来制作营销活动的资料，其中有几个问题需要注意：
（1）色彩主张。通常认为商务应以蓝色为主基调，同时色彩不能太过华丽，“文胜质则史”。
（2）文不如数，数不如表，表不如图。尽可能以图形或表格的方式呈现，是十分必要的。
（3）版面恰当，尤其不能过于拥挤。很多人总想在PPT上呈现尽可能多的内容，这是一个误区，会导致重点不突出。其实，真正打动客户的，往往是1-2点，过多的内容恰恰会冲淡主题关键。
第五步：会前准备
一项大型的营销活动的核心动作，通常是通过一次会议来完成的，这时会前的准备就非常重要。准备不到位的一点小瑕疵，可能前功尽弃。会前准备需要注意哪些方面呢？
（1）环境分析
环境分析的核心是现场、现场、现场！重要的事情说三遍，你必须提前到现场勘察，而不能根据资料遐想，设备的型号和位置，会场的布置，出席人员情况，必须提前试用。还有特别要注意的是交通状况，绝对要避免迟到！
（2）器材准备
投影设备、音响设备、电脑等设备，必须提前试用，确保可靠。这里尤其要注意的是，要有预案！或者说备份方案。电脑死机了怎么办？麦克有问题怎么办？等等。我的建议是关键设备尽可能双配置。
（3）试讲演练
我发现很多的营销活动，前期做了很多工作，花费也很大，可现场讲解的效果一般，投入很大部分打了水漂。解决这一问题的方案就是试讲演练。很多时候我们因为时间紧张遗漏了这一环节，出现问题就来不及了。对于试讲演练的重要性，我认为无论怎么强调都不为过。
第六步：汇报宣讲
做好了所有的准备工作，就来到了活动实施的现场，汇报宣讲将直接决定营销活动的最终效果。现场演讲的技巧这里就不多说了，本人也不专业。仅就客户提问这一环节谈一下自己的体会。客户为什么会提问？有的可能是真正希望搞清楚，也有的可能只是希望表达自己的专业性而已。必须区分这两类问题，因为回答的方式是截然不同的。还有一种情况是客户提出了我们不清楚的问题，我的建议是坦率一点，首先夸一下客户的问题，然后坦率说不知道，并承诺何时给客户答案。
第七步：总结跟踪
很多营销活动，到第六步就结束了。所以每次你问过去某项活动带来的价值和意义时，常常没有答案。PDCA循环，我们常常只有Plan和Do，缺少了Check，这个循环不能生成，提高就无从谈起。
总结跟踪是“闭环”的过程，包括对客户的回访，对遗留问题的答复，总结每一步实施情况，形成SOP（标准作业流程）和FAQ（常见问题与解答），推动工作的螺旋式上升。营销活动的目标是“生成销售线索”，总结跟踪也便于接下来销售活动的有效开展。
七步成诗。做好每一个环节，就是一项成功的营销活动。另外，对此也不可教条理解，对于不同类型的活动，如：技术交流、展览会、高层客户拜访、样板工程建设等，可以在此基础上进行适当的调整，形成标准规范的操作流程，转化为看官您的“宝贝”，对此本人表示期待，期待您的分享。